経済的自由を実践する男のブログ

株式市場で中国の存在感が高まっていることはひしひしと感じていると思いますが、商品市場も中国の需要で動くし、為替相場まで中国の影響が大きくなってきたと最近特に感じます。

人民元は自由化されておらず、中国の通貨の強弱が為替相場を動かすことはありません。（切り上げ、切り下げが行われる以外は）

しかし、少なくとも日本以上には、中国の経済指標が注目され、要人発言が為替相場に影響を及ぼします。

特に米国債の最大の引き受け手である中国のドル基軸通貨への懸念発言や今後の米国債購入の意思については、米国当局と同様に為替市場参加者も神経を尖らせています。

FXしかやらないので、俺に中国情報は関係ないとは言えなくなってきました。

中国の要人は米ドルを持ち上げてみたり懸念を示してみたり、場当たり的なのか作戦なのか判りかねる一貫しない発言をしています。

中国にとっても、ドル安を招けば資産価値が毀損するので避けたいが、ドル安を招く前にドル離れをしておきたいとの「前門の虎、後門の狼」なのかも知れませんし、長期的には人民元をドルに対抗する基軸通貨にしたいとの野望もあるのかも知れません。

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ご存知、自称(?)かつ他称、大投資家のジムがコモディティーの上昇相場がやってくるとポジショントークした有名本です。




日本で出版されたのは2005年だが、１０年スパンの話なので古びたことはないと思います。

ジムは1998年にまともな商品指数がないのでロジャーズ国際コモディティ指数（RICI）とその指数に連動するインデックスファンドを自らで作ってしまった。

この本は６年間で指数が190％上昇した後にまだまだ上がるとポジショントークを兼ねて(?)書かれている。

過去の商品上昇相場が１７年は持続しているので、1999年に始まった今回の上昇相場は2016年辺りまでは続くと見ている。

初っ端に商品を勧めるために(?)、他の投資対象は魅力がないとけなしているのですが、その内容が今読むとさすが大投資家と思わせてくれます。

少しだけ内容を紹介すると、
＜債券＞
ファニーメイやフレディマックの債券を勧められたら電話を切れ。多額の住宅ローン債券を抱えるスキャンダルの温床だ。
＜不動産＞
米国の不動産は投機バブル。ホームエクイティローン（自宅資産を担保に車や生活費を借金する）の借り手の何百万ものアメリカ人は大変な苦しみを味わうことになるだろう。

この他にも株式が歴史的に見て既に割高であること、双子の赤字の米ドルが危険であることも指摘しているのだが、2005年時点でサブプライム危機が起こる危険を感知していたようだ。（さすが大投資家！）

商品の話よりも、ココがこの本で一番読む価値のあることかも知れない。（当時ならね）

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米雇用統計の悪化でNYダウは２．６％減の8,280で引けました。

この株価は５月末GM破綻秒読みの頃と同水準で、１カ月経ってみればGM破綻でアク抜け上昇とはならなかったと言えるのかも知れません。

米雇用統計は、非農業部門雇用者数が４６．７万人減と予想を上回り５カ月ぶりに減少幅が拡大。失業率は予想を下回ったものの９．５％に上昇し、２６年ぶりの高さになりました。

悪化と言っても前日のADPの数字を踏襲するものだと思いますが、そんなに期待していたのでしょうか？

一昨日は期初の資金流入、昨日は米国３連休前の様子見・手仕舞いという特殊要因もあったのかも知れません。

しかしながら、最重要指標と言われる雇用統計が景気底打ち局面では悪くてもスルーされがちでしたが、そろそろ最重要として注目され始めたのかも知れません。

久しぶりに下に大きく反応したのではないでしょうか？

欧州も米国と仲良く(!?)失業率を９．５％と発表しました。
米政府は向こう２−３カ月で失業率が１０％に達するとの見通しを示しました。
米欧ともに失業率の好転が2010年半ばになるとの見方もあります。

やはり、今後は特に雇用と個人消費関連の指標に注目した方が良いと思います。

さて、昨日上海株は連日の高値更新で１年１カ月ぶりの水準を回復しました。

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【良いスタートだが早くも雇用統計！】

今年の後半戦がスタートしましたが、昨日はダウも上昇して終えて一先ず幸先の良いスタートとなりました。

色々な解説がされていますが、
●米中欧の製造業指数が予想を上回ったことで世界の景気回復期待
●６月の米自動車販売台数縮小幅が前月より改善
●ADP雇用報告が予想以上の悪化だったが、昨年10月以来の小幅減少
●四半期初で新規資金の流入による上昇、などなど。

経済指標が全て改善を示した訳ではないが、製造業指数好感と新規資金流入で良くない指標が覆い隠されたと私は解釈しました。

６月ADP雇用報告は予想39.3万人減に対して、結果47.3万人減で期待外れです。

６月自動車販売も下げ止まりは示しているものの、対前年同月比は30.6%減で年率1000万台に達しないレベルです。

結局ダウも朝方8,580まで上昇した後、ダラダラと下げて8,504（0.68%上昇）で引けました。

完全に今夜21:30の雇用統計に備えて様子見です。

失業率予想平均値は9.6%ですが、１０％目前です。

失業率の底打ち・改善は景気回復の最終確認ですから待っていては遅いのですが、今後どこまで悪化するかはわからない状況だと思いますし、悪化すれば景気回復の足を引っ張ることになります。

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早いもので７月に入り今年も残り半年となりました。
簡単に今年前半と昨日を振り返ってみます。

１Ｑはまだ真っ暗闇の中で悲観論が渦巻いていましたね。

１月〜２月はドル円が８０円台を横這いで、７０円台突入の円高悲観論の中でローマＧ７の酔っ払い大臣と日本の世界最悪マイナスGDPのお陰で(?)強烈な日本売りが始まり、９０円台後半まで急上昇してその後８０円台はお目に掛かっていません。

３月にはNYダウが6,500まで下げてやっぱり今年も駄目か底が抜けると多くが悲観に傾いた時に、いくつかの好転材料が出て反転急上昇となり一旦の大きな底を作りました。
「総悲観は買い！」という逆張りの教訓を体験することができましたね。
（私も３月の総悲観の中「悲観していない」と書きましたが、あの状況で買うのは勇気が要りますよね、）

２Ｑは順調過ぎるほど上昇を続けて、今度は多くが急激な上昇を疑う状況でした。

まさに「強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち・・」の格言の途中までを相場が演じましたね。

ただ、GM問題が決着した後６月上旬も上昇はしましたが、トレンドは続かず結局６月は揉み合いで終わりました。

私がこの半年で強く感じたのは、勇気を持って大勢の逆を行った者は利益を手にし、過度に安全を確認しようとした者は何も手に出来なかったであろうということです。（あくまで短期の話です。）

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二本立て！

【マドフの６兆円ねずみ講詐欺に判決】
元ナスダック会長のマドフ被告が証券詐欺など１１の罪に問われて、禁固１５０年の最も重い判決が言い渡されました。

このような事件は騙された方も悪いと言いますが、正真正銘の元証券取引所会長の肩書きで高利回りを謳ってなんと６兆円の資金を集めたことは極めて悪質で、既に地に落ちている金融業界の信頼を地中に埋めるようなものです！？

ねずみ講に騙された名だたる世界の金融機関がこれまた凄いですよ。
英RBS、仏BNPバリバ、英HSBC、英マングループ（大手ヘッジファンド）、仏ソシエテジェネラル、仏保険アクサ、イタリア人民銀行、そして日本の野村ホールディングス！

プロ中のプロを騙しています！（サブプライム証券と似てない？）

逆に言えば、金融の世界にそんな甘い話がある訳ないと知り尽くしているはずの大手金融でもこの程度だと我々は認識すべきではないでしょうか？
（そんなところの営業マンが儲かると勧めてくる金融商品の話なんて聞く必要もない！）

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先日WBSの「GM化する日本」について書いて、内容がWBSのHPにアップされるはずとリンクも貼りましたが、どうやら駄目出しが出たようですね。
（アップされず→http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/highlight/）

毎日必ず特集がアップされているのに、6.24の放送だけ見事に抜け落ちています。

理由は、テレビ局のお偉いさんの検閲に引っ掛かった、スポンサーが売上落ちると判断しイチャモンを付けた、視聴者からクレームの電話が多かった、のどれかでしょう。

何れにせよ情けない限りですね。

人間本当のことを言われると怒りますし、現場がせっかく良い切り口で日本の重要な問題に切り込んでも、邪魔をする権力（大概は老害）が沢山います。

隠すんじゃなくて、日本全国の高校でビデオを流して高校生に見せろ！と思いますが、ア〜、ニッポン！

WBSはスポンサーが好む報道番組の第１位だそうですが、大手自動車メーカーも買わない若者よりも退職金貰った人達が客としては大事な訳です。（「あなたの為だから」のCMスポンサーは文句付けないと思いますけど！？）

民放もバカにされながらも、ニューハーフにワーキャー言わせて騒いでいるバカ番組の方が視聴率も取れるし、それを喜んで視聴する人達にはCM効果も抜群だから(?)スポンサーも付くし、商売だから仕方ないだろとの思いはあるのかも知れませんね。
（アホのトライアングルは強力です！）

本題です。

楽天証券が創業１０周年の特別企画で外貨建MMFの為替スプレッド０円キャンペーンを始めています。（6/26〜7/31まで）

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前回の続きで読者アンケート結果の設問５〜８です。
（↓こちらをクリックして拡大表示してください。）


【設問６：投資年数は？】
５年以上１０年未満が３０％超で一番多いですね。
１０年以上も１３％いますが、年齢層を考えれば頷けます。

私なんて、この中ではハナタレ小僧ですね!?

１年未満の４名の方々、You are Winners!
素晴らしいタイミングで投資を始めましたね。（昨年10月以降なら）

含み益タンマリの方は実力と勘違いしないように気を付けた方が良いですよ！？（嫉妬で言っている訳ではありませんよ。）

でも、皆が臆病になっている時に一歩を踏み出す勇気があったなら、それは大事な実力ですね。

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先日お願いした読者アンケートに５０名の方がご協力頂きました。
誠にありがとうございます。

有効な母数になったと思いますので締め切りたいと思います。

意外な結果も沢山あり、書き手としては大変参考になるアンケートでしたが、何よりも意外だったのはコメントを書いてくれた方が１０名以上いたことです。

普段ブログ記事にコメント頂ける方は限定されているので、匿名で管理人だけが見られると結構書いてもらえるものなのかなと・・。

シーサーのブログだとコメントの管理人だけ閲覧の設定が出来ないんですよね。

今後は気が向いた時だけでも気軽にコメント頂けると嬉しいです。

では、私の考察と感想を交えながらアンケート結果の発表！
（↓こちらをクリックして開き、拡大表示で見て下さい。）


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皆さんに良いお知らせを超速報しますよ！
私もトレード口座として使っているＭＪが、既に業界トップクラスの狭いスプレッドを７月から更に大幅縮小して来ますよ！
*（）内はライバル外為オンラインのスプ

ドル円　：1.0→　0.8pips　（1.0pips）
ユーロ円：2.0→　1.5pips　（2.0pips）
ポンド円：5.0→　2.2pips　（5.0pips）
豪ドル円：4.0→　2.5pips　（5.0pips）
キウイ円：5.0→　3.0pips　（6.0pips）
ユーロドル：2.0　→1.0pips　（1.0pips）

凄いでしょ、このスプレッドは！
しかも、これら全て原則固定スプです！

新規参入組でドル円1pips以下の業者はそれなりにありますが、ＭＪは外為オンラインに抜かれるまで業界取引高No.1を誇った実績がある業者です！

金融庁のハイレバ規制でスプレッドの拡大も心配される中、大勝負を掛けてきましたね、ＭＪ！
業者が取るべき戦略は今２つあると思います。
●レバ縮小で取引量減が想定されるので、スプは縮小せずにその他の条件や付加サービスで勝負する。
●身を削ってもスプを縮小して業界でのパイを拡大し収益を確保する。（一か八かの業者には注意要）

顧客の利益に適う方法で努力する業者は皆さん応援しましょう！
今なら5000円入金＋取引で5000円キャッシュバック中だし、7月1日からの魅惑のスプレッド体験にも間に合いますよ！

以下はＭＪリリース内容のコピペ。
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移行日時： 2009年7月1日（水）6：10 〜
内　　容： 下記6通貨ペアのスプレッドを原則固定とします。
通貨ペア： USD/JPY　0.8 銭 固定、EUR/JPY　1.5 銭 固定、GBP/JPY　2.2 銭 固定、AUD/JPY　2.5 銭 固定、NZD/JPY　3.0 銭 固定、EUR/USD　0.01¢ 固定
※原則スプレッドは固定ですが、天災地変やテロなどの不測の事態、指標発表等による相場の急変動等によりやむを得ずスプレッドが乖離する場合がございます。予めご了承ください。
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私はアフィリ記事を頻繁に書いたりしませんよ。
さあ皆さん、口座開設をどうぞ↓



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